Els components electrònics fan referència principalment a components passius, dels quals els components RCL són els components més importants, amb una àmplia gamma de productes i aplicacions.Els components electrònics globals han passat per tres etapes de desenvolupament, la Xina amb la tercera transferència de la cadena de la indústria de semiconductors i el suport de la política nacional, està a punt d'entrar en l'etapa de desenvolupament ràpid de la substitució domèstica i, juntament amb l'actualització iterativa de la tecnologia electrònica, la indústria de components electrònics del transformació de gamma baixa a mitjana i alta, que presenta moltes noves oportunitats de desenvolupament.
1 components electrònics és el que
Els components electrònics són productes acabats que no modifiquen la composició molecular durant la producció i el processament, com ara resistències, condensadors, inductors, etc. Com que no produeix els seus propis electrons, no hi ha control i transformació de voltatge i corrent, també conegut com a dispositius passius, i com que no es pot excitar a l'amplificació del senyal elèctric, oscil·lació, etc., la resposta al senyal elèctric és passiva i submisa, també coneguda com a components passius.
Els components electrònics es divideixen principalment en components de classe de circuit i components de classe de connexió, els components de classe de circuit són principalment components RCL, els components RCL són resistències, condensadors i inductors de tres tipus, i transformadors, relés, etc.;Els components de la classe de connexió contenen dues subcategories, una per als components de connexió física, inclosos connectors, endolls, plaques de circuits impresos (PCB), etc., i l'altra per a dispositius de RF passius, inclosos filtres, acobladors. L'altra és dispositius de RF passius, inclosos els filtres. , acobladors, ressonadors, etc.
Els components electrònics coneguts com a "arròs de la indústria electrònica", dels quals el valor de sortida dels components RCL representava el 89% del valor de sortida total dels components electrònics, condensadors, inductors, resistències ocupen la gran majoria del valor de sortida dels components electrònics. .
En general, els components electrònics com a components electrònics bàsics, amb el rendiment de l'equip terminal aigües avall millorat gradualment, el volum es va reduir gradualment, mostrant la tendència de desenvolupament de miniaturització, integració, alt rendiment, els components de xip s'han convertit en el corrent principal dels components RCL, convertit en el motor principal del desenvolupament de la indústria.
2 Situació del mercat
1, la indústria de components electrònics al cicle ascendent
A partir de la segona meitat del 2020, amb la recuperació de la nova epidèmia de la corona, el 5G aigües avall, l'electrònica de l'automòbil i altres àrees d'augment de la demanda, l'oferta de productes, la indústria va obrir una nova ronda de cicle ascendent.S'espera que la mida del mercat de components electrònics el 2026 sigui de 39.600 milions de dòlars, la taxa de creixement composta 2019-2026 d'uns 5,24%.Entre ells, el desenvolupament de 5G, telèfons intel·ligents, cotxes intel·ligents, etc., es converteixen en el principal motor per promoure una nova ronda de desenvolupament de components electrònics.
La velocitat de transmissió de la tecnologia 5G serà d'1 a 2 ordres de magnitud superior a la 4G, i l'augment de la velocitat de transmissió impulsarà la quantitat de filtres, amplificadors de potència i altres dispositius frontals de RF, i aprofitarà l'ús d'inductors, condensadors i altres components electrònics relacionats.
Els escenaris d'aplicacions per a telèfons intel·ligents continuen enriquint-se, la recerca de l'últim en funcionalitat i rendiment, per promoure el xip, la integració de components electrònics, els components electrònics a la miniaturització del desenvolupament al mateix temps, l'ús de components electrònics d'un sol telèfon mòbil és augmentant ràpidament.
El sistema de control de potència del cotxe intel·ligent, el sistema d'informació, el sistema de control de seguretat i el sistema electrònic del cos per millorar l'experiència de conducció dels sistemes auxiliars segueixen augmentant, promou la taxa d'electrònica de l'automòbil segueix augmentant.S'espera que la quantitat mitjana total de components electrònics d'automoció superi els 5.000, que representin més del 40% del valor de sortida de tot el vehicle.
2, la Xina continental per accelerar la captura del mercat
Des de la distribució regional, el 2019, la Xina continental i Àsia ocupen conjuntament el 63% de la quota de mercat global de components electrònics.Camp de condensadors Japó, Corea i Taiwan oligopoli, camp de resistència Xina Taiwan Guoguang posició dominant, camp inductor als fabricants japonesos com a dominant.
Imatges
Amb l'actualització de l'electrònica de consum, les noves tecnologies i les aplicacions 5G combinades per impulsar més augments de la demanda de components electrònics, els fabricants de components electrònics japonesos i coreans han començat a ajustar les seves estratègies, la capacitat de producció es va traslladar gradualment a l'electrònica de l'automòbil, la miniaturització de classe industrial d'alta qualitat. capacitat, productes de gran calibre i components de RF.
Les fàbriques de components electrònics del Japó i Corea del Sud actualitzen l'estructura del producte alhora que abandonen gradualment el mercat de gamma mitjana i baixa, donant lloc a una bretxa d'oferta i demanda a la gamma mitjana i baixa, a les oportunitats de desenvolupament de les empreses nacionals de components electrònics, el domèstic ha sorgit una sèrie d'empreses d'alta qualitat, com ara el grup de tres anells (condensadors ceràmics), Faraday Electronics (condensadors de pel·lícula), Shun Lo Electronics (inductors), Aihua Group (condensadors electrolítics d'alumini), etc.
Amb la retirada gradual dels fabricants japonesos i coreans del mercat de gamma baixa, les empreses nacionals van començar a accelerar la quota de mercat, els fabricants nacionals com Fenghua, tres anells, Yuyang, etc. han presentat nous projectes de capacitat de producció, els propers tres anys d'expansió de capacitat són grans augments, s'espera que acceleri la quota de mercat.
3 zones calentes
1 、 Indústria de condensadors ceràmics multicapa de xip
Segons les dades de l'Associació de la indústria de components electrònics de la Xina, la mida del mercat global de condensadors ceràmics va créixer un 3,82% interanual fins als 77.500 milions de iuans el 2019, representant fins a un 52% del mercat mundial de condensadors;La mida del mercat de condensadors ceràmics de la Xina va créixer un 6,2% durant el 2018 fins als 57.800 milions de iuans, representant fins al 54% del mercat nacional de condensadors;En general, la quota de mercat de condensadors ceràmics tant mundial com domèstic mostren una tendència a l'alça constant.
MLCC té els avantatges de la mida petita, la capacitat específica alta i l'alta precisió, i es pot col·locar a sobre de PCB, substrats IC híbrids, etc., que respon a la tendència de miniaturització i pes lleuger de l'electrònica de consum.En els darrers anys, els telèfons intel·ligents, els vehicles d'energia nova, el control industrial, la comunicació 5G i altres indústries s'estan desenvolupant ràpidament, cosa que ofereix un gran espai de creixement per a la indústria MLCC.S'espera que la mida del mercat global de MLCC creixi fins als 108.300 milions de iuans el 2023;La mida del mercat MLCC de la Xina augmentarà fins als 53.300 milions de iuans, amb una taxa de creixement anual composta superior a la taxa de creixement anual mitjana global.
La indústria global de MCLL té un alt grau de concentració del mercat i ha format un patró d'oligopoli més estable.Les empreses japoneses tenen un fort avantatge al primer nivell mundial, Corea del Sud, els Estats Units, la Xina i les empreses de Taiwan en general al segon nivell, la tecnologia i el nivell d'escala de les empreses xineses continentals són relativament endarrerits al tercer nivell.Les quatre principals empreses del mercat global de MLCC 2020 són Murata, Samsung electromecànica, Kokusai, energia solar, la quota de mercat del 32%, 19%, 12%, 10% respectivament.
Les empreses nacionals líders ocupen el mercat de productes de gamma baixa i mitjana.Hi ha uns 30 principals fabricants civils de MLCC a la Xina, amb empreses locals representades per Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology i Micro Capacitor Electronics, que produeixen principalment productes de mida mitjana i gran amb un valor de capacitat baix i un contingut tècnic relativament baix.
2 、 Indústria de condensadors de pel·lícula
Amb el desenvolupament de la nova indústria energètica de la Xina i en el context dels estrictes requisits per a la conservació d'energia i la reducció d'emissions, la indústria dels condensadors de pel·lícula va créixer del 2010 al 2015 i la taxa de creixement va tendir a estabilitzar-se després del 2015, continuant creixent a una mitjana anual. taxa del 6%, amb la mida del mercat que va arribar als 9.040 milions de iuans el 2019, que representa al voltant del 60% de la producció total del mercat global, ocupant el primer lloc del món.
Amb la implementació d'estratègies nacionals com la "neutralitat de carboni", el nou mercat energètic de la Xina s'ampliarà encara més i aportarà un impuls de creixement estable a llarg termini al mercat de condensadors de pel·lícula.Es preveu que el mercat de condensadors de pel·lícula per a vehicles d'energia nova creixi a un CAGR del 6,1% del 2020 al 2025 i arribarà als 2.200 milions de dòlars el 2025, convertint-lo en el mercat de consum més important de condensadors de pel·lícula.
El mercat global de la indústria dels condensadors de pel·lícula està molt concentrat, amb avantatges evidents de les empreses principals.Les principals marques i marques de primera línia de condensadors de pel·lícula estan monopolitzades per empreses del Japó, Alemanya, Itàlia, els Estats Units i altres països, i empreses nacionals com Farad Electronics i Copper Peak Electronics es classifiquen com a marques de segona i tercera línia. .El 2019, la quota de mercat global de condensadors de pel·lícula, Panasonic ocupa més de la meitat de la quota de mercat i només una empresa de la Xina continental, Farrar Electronics, està al capdavant, ocupant el 8% de la quota de mercat.
3 、 Indústria de resistències de xip
En el context del desenvolupament accelerat de tecnologies com el 5G, la intel·ligència artificial, els vehicles d'energia nova i el big data, les resistències de xips desenvolupen un impuls de desenvolupament a través d'aplicacions posteriors, amb l'electrònica de consum fina i lleugera com a àrea d'aplicació principal, que representen el 44% del mercat, i altres àrees importants inclouen l'electrònica de consum, l'automoció, les comunicacions, la indústria i l'exèrcit.La mida del mercat de resistències de xips del 2016 al 2020 va augmentar constantment des dels 1.500 milions de dòlars a més de 1.700 milions de dòlars, i s'espera que la mida del mercat global de les resistències de xips assoleixi els 2.400 milions de dòlars el 2027.
Actualment, les empreses nord-americanes i japoneses dominen el mercat de resistències de xip de gamma alta, però l'expansió a la baixa no és suficient.Les empreses nord-americanes i japoneses se centren en productes d'alta precisió, centrant-se en les rutes de procés de pel·lícula fina, com ara Vishay dels EUA és el major fabricant d'ultra-alta resistència, mentre que el Japó té una gran capacitat en el camp dels models 0201 i 0402 d'alta precisió. productes.Kokusai de Taiwan té una quota del 34% del mercat mundial de resistències de xips, amb una producció mensual de fins a 130 mil milions d'unitats.
La Xina continental té un gran mercat de resistències de xip amb una petita part d'empreses locals.El mercat de la Xina depèn d'empreses conjuntes i les importacions són elevades, i els fabricants de resistències són principalment empreses estatals convertides en societats anònimes, com Fenghua Hi-Tech i Northern Huachuang, que és més difícil tenir un paper de lideratge en la resistència de xip. indústria, el que resulta en que tota la cadena industrial de resistències de xip domèstica és gran però no forta.
4 、 Indústria de plaques de circuit imprès
Amb la innovació contínua dels productes de comunicació electrònica, la demanda de plaques suaus en PCB ha anat augmentant constantment, per exemple, la demanda de plaques suaus als telèfons mòbils Apple ha augmentat de 13 peces a la cinquena generació a 30 peces ara, i l'escala de la indústria mundial de PCB s'espera que arribi als 79.200 milions de dòlars el 2025. La quota de mercat de PCB de la Xina durant molts anys de la quota global de la primera, s'espera que el 2025 superi els 41.800 milions de dòlars, una taxa de creixement composta del 6%, superant el creixement mitjà mundial taxa.
Al mercat de plaques de circuit imprès de la Xina, els principals professionals es divideixen en tres nivells alt, mitjà i baix, el camp de gamma alta per a la inversió estrangera, Hong Kong, Taiwan, unes poques empreses de la Xina continental dominada, la majoria de les empreses nacionals a la capital i la tecnologia desavantatge, centrat principalment en les àrees de productes de gamma baixa.
Segons es pot veure la composició de la quota de mercat de les empreses, la concentració de mercat de la indústria de plaques de circuit imprès de la Xina és baixa, ha augmentat lleugerament en els últims anys.El 2020, la indústria de plaques de circuit imprès CR5 de la Xina és d'un 34,46%, en comparació amb el 2019, va augmentar en 2,17 punts percentuals;CR10 és al voltant del 50,71%, en comparació amb el 2019 va augmentar en 1,88 punts percentuals.
5 、 Indústria de transport electrònic
La renovació de l'electrònica de consum després de la popularitat del 5G, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i el ràpid desenvolupament dels vehicles elèctrics promouran el creixement de la demanda del mercat de cintes de suport electrònic, i s'espera que la demanda mundial de cintes de paper creixi un 4,1% interanual fins als 36.750 milions de metres l'any 2021. La demanda del mercat de cintes portadores de paper a la Xina creixerà un 10,04% interanual fins als 19.361 milions de metres l'any 2022.
La cinta portadora electrònica pertany al nínxol de mercat, amb el mercat de components electrònics per augmentar la demanda del mercat de la cinta portadora electrònica, la mida del mercat de la cinta portadora electrònica global i de la Xina és una tendència a l'alça estable.S'espera que el 2021 la mida del mercat mundial de cintes de paper de suport creixi un 4,2% interanual fins als 2.760 milions de iuans, i el 2022 la mida del mercat de cintes de suport de paper de la Xina creixi un 12% interanual fins als 1.452.000 milions. iuans.
Les empreses xineses, japoneses, coreanes i d'altres països ocupen la major part de la quota de mercat global.Entre elles, les empreses japoneses van començar abans i tenen tecnologia relativament capdavantera;Les empreses de Corea del Sud s'han desenvolupat més ràpidament en els darrers anys i les vendes a l'estranger han continuat creixent;Les empreses de producció excel·lents han sorgit una rere l'altra a la Xina i Taiwan, i el seu nivell de competitivitat s'està acostant i superant gradualment les empreses japoneses i coreanes en alguns aspectes.La quota de JMSC en el mercat global de cintes de suport de paper arribarà al 47% el 2020.
La indústria de la cinta transportadora fina té una gran barrera d'entrada i la competència domèstica no és ferotge.Des del 2018, JEMSTEC té més del 60% de la quota de mercat nacional de cintes de paper portador i gairebé no té competidors locals, però té poc poder de negociació per als proveïdors aigües amunt i un espai de negociació per als compradors aigües avall i no es veu fàcilment amenaçada per possibles entrants i substituts.
6 、 Indústria de fabricació de ceràmica electrònica
Ceràmica electrònica per la indústria MLCC impulsada per obvi.MLCC s'utilitza àmpliament en electrònica de consum, comunicacions, electrònica per a automòbils, electrodomèstics i altres camps, la mida actual del mercat de més de 100 mil milions de iuans, s'espera que el futur mantingui una taxa de creixement compost anual del 10% al 15%, impulsant el la indústria de la ceràmica electrònica en una fase de desenvolupament ràpid.
En els últims anys, la mida del mercat de ceràmica electrònica de la Xina per mantenir una taxa de creixement compost del 13% o més, s'espera que arribi als 114.540 milions de iuans el 2023, un espai ampli per a la substitució domèstica.La pasta electrònica domèstica obté sense problemes el reconeixement del client per ampliar l'escala del mercat de localització;El tallador de ceràmica domèstic està trencant la situació de monopoli a l'estranger, s'espera que aconsegueixi un volum ràpid;Mentrestant, l'avantatge de la tecnologia del nucli de la placa de diafragma de la pila de combustible domèstica es va revelar gradualment.
El Japó, els Estats Units i Europa lideren la indústria mundial de la ceràmica electrònica, ocupant el mercat de gamma alta.Japó, amb els avantatges d'una àmplia gamma de materials ceràmics electrònics, alta producció i tecnologia fina, ocupa el 50% de la quota de mercat mundial, seguit dels Estats Units i Europa, respectivament, ocupant el 30% i el 10% de la quota de mercat.Japó SaKai en la quota de mercat mundial del 28%, ocupa el primer lloc, l'empresa nord-americana Ferro i també de l'NCI del Japó ocupa el segon i tercer lloc.
A causa de les elevades barreres de requisits tècnics i tecnològics, i la indústria de la ceràmica electrònica de la Xina va començar tard, els fabricants nacionals de tecnologia, tecnologia, valor afegit que les empreses estrangeres conegudes són evidents, els productes actuals es concentren principalment en el producte de gamma baixa. zona.El futur amb el programa nacional d'R + D, la inversió de capital del mercat, l'expansió de l'escenari d'aplicació, l'acumulació de tecnologia empresarial existent i altres múltiples factors favorables ajudaran les empreses de la Xina a transformar-se gradualment cap a la direcció de l'alta precisió industrial.
Hora de publicació: 21-nov-2022